O cliente
Quem é Althena Saúde
Grupo de clínicas especializadas com unidades regionais, operação administrativa centralizada e crescimento sustentado por novas especialidades e expansão da base de pacientes.
Case BTB
Saúde e serviços
Althena Saúde
fechamento financeiro de 12 para 6 dias.
ModeloProjeto
Duração14 semanas
ÁreasFinanças e Indicadores + Tecnologia e Dados
Case BTBSaúde e serviços
Althena SaúdeO desafio
O que precisava mudar
A direção recebia os números tarde demais para agir. O fechamento dependia de planilhas, ajustes manuais e definições diferentes entre unidades, reduzindo a confiança em margem, caixa e forecast.
Resultado em evidência
12 → 6dias no fechamento mensal
O fechamento passou a acontecer na metade do tempo e a reunião executiva deixou de começar discutindo qual número estava correto.
Média dos três fechamentos anteriores comparada aos três ciclos posteriores à estabilização.
Outros indicadores do resultado
Número grande só entra quando existe linha de base, período e fonte capazes de sustentá-lo.Dias no fechamento mensal
Planilhas de consolidação
Forecast dentro da faixa definida
Ponto de partida
Quando o trabalho começou
Linha de base
Prazo médio de fechamento12 dias
Planilhas de consolidação18
Indicadores com definição formal43%
Forecast dentro da faixa esperada58%
Diagnóstico
O que estava causando o problema
Fontes divergentes
Receita, custos e caixa eram consolidados por regras diferentes entre unidades.
Fechamento reativo
A equipe encontrava inconsistências apenas nos últimos dias do ciclo.
Indicador sem dono
Definição, fonte e responsabilidade não estavam formalizadas para parte das métricas.
Método aplicado
Como a BTB trabalhou
Levantamos calendário de fechamento, fontes, memórias de cálculo, reconciliações, ajustes e decisões suportadas pelos indicadores.
Padronizamos conceitos, responsabilidades, calendário, controles de qualidade e uma camada executiva de indicadores ligada às decisões da direção.
O ciclo passou a operar com dados consolidados por uma regra única, checkpoints antecipados e fechamento acompanhado por exceção.
Materialidade
O que ficou funcionando depois do trabalho
01Calendário e checklist de fechamento com responsáveis
02Dicionário de indicadores e memórias de cálculo
03Modelo de DRE gerencial e análise de margem
04Dashboard executivo com receita, caixa, margem e forecast
05Rito mensal de performance e análise de desvios
Antes e depois
O resultado precisa aparecer na comparação.
Cada indicador carrega contexto de comparação para mostrar a consequência do trabalho, não apenas o volume de entregas.
| Indicador | Antes | Depois | Variação |
|---|---|---|---|
| Dias no fechamento mensal | 12 dias | 6 dias | -50% |
| Planilhas de consolidação | 18 | 5 | -72% |
| Forecast dentro da faixa definida | 58% | 84% | +26 p.p. |
Período e fonte: Média dos três fechamentos anteriores comparada aos três ciclos posteriores à estabilização.
Valor para o negócio
O que isso mudou para a gestão
01
A direção passou a receber os números com tempo para decidir, não apenas para validar o fechamento.
02
Margem, caixa e forecast passaram a seguir definições únicas e comparáveis entre períodos.
03
A equipe financeira reduziu o esforço de consolidação e ganhou tempo para análise de causa e cenário.
Perspectiva do cliente
“A reunião deixou de ser uma disputa de planilhas. O número chega validado e a conversa começa no que precisa ser decidido.”
Execução
Quem participou
BTB Solutions — coordenação do projeto
Especialista em Finanças e Indicadores
Outros cases
Outras mudanças que podem ser examinadas.
Case BTBEventos e entretenimento
Grupo UsinaRevisar a estrutura de custo operacional mensal para deixá-la mais aderente à dinâmica e à sazonalidade de um negócio de eventos, reduzindo despesas recorrentes sem desmontar a capacidade necessária para os ciclos de produção.
-82,7%
Ver case no custo operacional mensal
Case BTBDistribuição e logística
Verdeon DistribuiçãoA equipe dedicava centenas de horas por mês a transferências de dados, conferências e atualizações manuais entre sistemas. Automatizar sem redesenhar o processo apenas aceleraria redundâncias existentes.
-46%
Ver case no tempo gasto em rotinas manuais priorizadas
Case BTBIndústria e serviços técnicos
Orbeon IndustrialRiscos, contratos e aprovações estavam espalhados em bases diferentes. A liderança enxergava problemas isolados, mas não possuía uma visão única de exposição, prazo e responsabilidade para decidir.
17 → 12
Ver case dias no ciclo de revisão contratual
Contexto parecido?
Se o problema aparece de forma parecida na sua empresa, vale entender a causa antes de escolher a solução.
Este case envolve principalmente Finanças e Indicadores + Tecnologia e Dados.